DDT: creare un documento

Puoi creare un DDT manualmente oppure usare documenti esistenti per precompilare cliente, pratica e prodotti. In ogni caso il primo salvataggio crea una bozza: nessun numero definitivo viene assegnato finché non scegli Emetti.

Scegliere il punto di partenza

Manuale

Dalla lista scegli Crea DDT → Manuale. È la strada adatta quando non esiste un ordine o una fattura da usare come sorgente.

Da ordini di vendita

Dalla lista scegli Crea DDT → Da ordini vendita. La selezione parte dagli ultimi 30 giorni e propone ordini Confermato, Da fatturare o Fatturato che contengono prodotti importabili.

Puoi unire più ordini soltanto se hanno lo stesso cliente e lo stesso defunto. Un ordine già collegato a un DDT non annullato non viene proposto. I servizi sono esclusi: nel DDT entrano le righe prodotto.

Da fatture emesse

Nella scheda di un defunto, scegli Nuovo DDT → Da fatture emesse. Le fatture selezionabili devono avere numero definitivo, cliente e almeno una riga prodotto; le note di credito non vengono proposte.

Puoi selezionare più fatture dello stesso cliente. Eterno collega le sorgenti al DDT e precompila la bozza, che puoi controllare prima del salvataggio.

Compilare e salvare la bozza

• 1 · Riepilogo live — cliente, data, causale, stato e totale si aggiornano in testa mentre compili.
• 2 · Dati del documento — controlla Data documento, Inizio trasporto e Causale (con Nuova causale a portata di mano).
• 3 · Trasporto e destinazione — vettore, numero colli, peso, porto, luogo di partenza, una nota e la destinazione, che puoi pescare dalla Rubrica: defunti, strutture, cimiteri, clienti o fornitori.
• 4 · Cliente — scegli il cliente (o crealo al volo) e, se serve, il defunto di riferimento.
• 5 · Prodotti — per ogni riga controlla prodotto o descrizione, quantità, IVA e prezzo.
• 6 · Crea bozza — nella barra in fondo, accanto al totale del documento.

Per salvare sono obbligatori data, cliente, causale e almeno una riga con prodotto o descrizione e quantità. Scegli Crea bozza: potrai riaprire e modificare il documento prima dell’emissione.