Qual è la differenza tra cliente e delegante?

Il cliente è il soggetto amministrativo a cui colleghi vendite e documenti. Il delegante è la persona coinvolta nella pratica e nella relazione con l’impresa funebre. La stessa persona può quindi avere entrambi i ruoli, ma le due schede servono a scopi diversi.

Quando la persona è già presente in uno dei due archivi, usa il comando di conversione disponibile invece di riscrivere i dati. Prima controlla comunque la scheda proposta, così eviti duplicati.

Per i clienti consulta Anagrafiche: gestire clienti e fornitori; per rapporti, famigliari e ruoli nella pratica consulta Deleganti e famigliari.