FAQ di Preventivi
Risposte rapide su filtri, preventivi senza pratica, stati, Area Famiglia, modelli, permessi, duplicazione e conversioni.
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- Perché non trovo un preventivo nella lista? La lista parte dagli ultimi 30 giorni e conserva filtri, ordinamento e colonne scelti dal tuo utente.
- Posso creare un preventivo senza collegarlo a un defunto? Sì: il preventivo standard può restare senza pratica, Defunto o Animale.
- Dove imposto lo stato Accettato o Rifiutato del preventivo? Il preventivo standard non contiene uno stato Accettato o Rifiutato.
- La famiglia può accettare il preventivo dall'Area Famiglia? No: il preventivo condiviso nell'Area Famiglia è consultabile in sola lettura.
- Cosa succede se scelgo un modello con righe già inserite? Eterno avvisa che il modello sovrascriverà le voci di prodotto presenti.
- Perché non vedo importi, PDF o alcune azioni del preventivo? Importi e comandi dipendono dalle funzioni attive e dai permessi del tuo utente.
- Duplicare un preventivo modifica l'originale? No: Duplica apre un nuovo form precompilato e l'originale resta invariato.
- Cosa succede se converto un preventivo già collegato a un documento? Eterno mostra ordini e fatture già creati e chiede conferma prima di aprire una nuova conversione.
- Qual è la differenza tra preventivo, ordine e fattura? Il preventivo presenta la proposta, l'ordine organizza il seguito operativo e la fattura è il documento fiscale.
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