Preventivi
Prepara proposte con prodotti, prezzi e condizioni, condividile e trasformale in ordini o fatture senza perdere il collegamento.
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Per iniziare
Guide operative
- Creare e compilare un preventivo Scegli il contesto, inserisci prodotti e prezzi, controlla le opzioni del PDF e salva la proposta.
- Consultare e modificare i preventivi Usa ricerca e filtri, leggi il dettaglio e scegli con attenzione tra Modifica, Duplica ed Elimina.
- Preparare il PDF e condividere un preventivo Controlla le sezioni del PDF, apri l'anteprima e usa Comunicazioni Esterne o Area Famiglia quando disponibili.
- Convertire un preventivo in ordine o fattura Apri un ordine di vendita o una fattura precompilati, controlla le conversioni precedenti e salva il nuovo documento.
FAQ di Preventivi Risposte rapide su filtri, preventivi senza pratica, stati, Area Famiglia, modelli, permessi, duplicazione e conversioni. 9 articoli
- Perché non trovo un preventivo nella lista?
- Posso creare un preventivo senza collegarlo a un defunto?
- Dove imposto lo stato Accettato o Rifiutato del preventivo?
- La famiglia può accettare il preventivo dall'Area Famiglia?
- Cosa succede se scelgo un modello con righe già inserite?
- Perché non vedo importi, PDF o alcune azioni del preventivo?
- Duplicare un preventivo modifica l'originale?
- Cosa succede se converto un preventivo già collegato a un documento?
- Qual è la differenza tra preventivo, ordine e fattura?
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