Perché, con la conferma attiva, i preventivi sono tutti «Da confermare»?

Succede quando la tua impresa ha attivato la conferma del cliente, che si attiva su richiesta (chiedi al nostro team). Da quel momento accanto al titolo compare lo stato della conferma, e ogni preventivo che il cliente non ha ancora confermato risulta Da confermare, anche quelli creati prima. Senza la conferma attiva, invece, accanto al titolo non compare nessuno stato.

Non è un errore e non devi fare nulla: lo stato cambia solo quando il cliente conferma dal link del preventivo digitale, in due passaggi, e allora diventa Confermato. Dalla pagina il cliente non può rifiutare il preventivo e lo stato non si cambia a mano: anche un preventivo che il cliente ti ha già accettato a voce resta Da confermare finché non lo conferma dal link.

Come si manda il preventivo digitale è spiegato in Preparare il PDF e condividere un preventivo, come si legge lo stato in Consultare e modificare i preventivi.