Moduli Vendite e Marketing
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9 moduli · 86 articoli
Necrologi Online L'annuncio online del defunto, creato dalla pratica e pubblicato con un clic: cosa vede chi visita, come lo rendi visibile e come segui i cordogli. 1 sezione · 11 articoli
- Inizia con Necrologi Online
- La lista degli annunci
- Creare l'annuncio dalla pratica
- Pubblicare, nascondere e condividere
- Cordogli, partecipazioni e stampa
FAQ di Necrologi Online Le risposte rapide su creazione, pubblicazione, visibilità, sito web, tipi di annuncio e cordogli: ogni domanda ha il suo articolo. 6 articoli
- Perché nella lista Necrologi non c'è il pulsante per creare?
- Ho salvato l'annuncio ma online non c'è: perché?
- Come tolgo un annuncio dal web senza perderlo?
- L'annuncio può comparire anche sul sito della mia impresa?
- Posso avere più annunci per lo stesso defunto (trigesimo, anniversario)?
- Chi approva i messaggi di cordoglio, e dove?
Portale Cliente Offri un accesso dedicato ai tuoi clienti per gestire richieste, ordini, file e comunicazioni.
Guide non disponibili
Preventivi Prepara proposte con prodotti, prezzi e condizioni, condividile e trasformale in ordini o fatture senza perdere il collegamento. 1 sezione · 14 articoli
- Inizia con Preventivi
- Creare e compilare un preventivo
- Consultare e modificare i preventivi
- Preparare il PDF e condividere un preventivo
- Convertire un preventivo in ordine o fattura
FAQ di Preventivi Risposte rapide su filtri, preventivi senza pratica, stati, Area Famiglia, modelli, permessi, duplicazione e conversioni. 9 articoli
- Perché non trovo un preventivo nella lista?
- Posso creare un preventivo senza collegarlo a un defunto?
- Dove imposto lo stato Accettato o Rifiutato del preventivo?
- La famiglia può accettare il preventivo dall'Area Famiglia?
- Cosa succede se scelgo un modello con righe già inserite?
- Perché non vedo importi, PDF o alcune azioni del preventivo?
- Duplicare un preventivo modifica l'originale?
- Cosa succede se converto un preventivo già collegato a un documento?
- Qual è la differenza tra preventivo, ordine e fattura?
Ordini Gestisci separatamente ordini di vendita e ordini di acquisto, seguendone stati, documenti e collegamenti. 1 sezione · 17 articoli
- Inizia con Ordini
- Consultare ordini di vendita e di acquisto
- Creare un ordine di vendita
- Gestire stato e seguito di un ordine di vendita
- Creare ordini di acquisto dagli ordini di vendita
- Creare e seguire un ordine di acquisto
- Condividere un ordine digitale con il fornitore
FAQ di Ordini Risposte rapide su vendita e acquisto, filtri, stati, fornitori, bozze, fatture, Listini, Area Famiglia e ordine digitale. 10 articoli
- Qual è la differenza tra ordine di vendita e ordine di acquisto?
- Perché non trovo un ordine nella lista?
- Perché non posso modificare o eliminare un ordine di acquisto?
- Perché non posso impostare Fatturato su un ordine di acquisto?
- Perché un prodotto è escluso dalla preparazione degli acquisti?
- Cosa scelgo se esiste già una bozza dello stesso fornitore?
- Il Listino Prezzi si usa anche negli ordini di acquisto?
- La famiglia può confermare un ordine di vendita online?
- Perché il fornitore non può confermare l'ordine digitale?
- Perché non posso convertire un ordine di vendita in fattura?
Listini Prezzi Definisci prezzi differenziati per i prodotti, associa un listino ai clienti e usalo nei documenti supportati. 1 sezione · 12 articoli
- Inizia con Listini Prezzi
- Creare e gestire un listino
- Configurare prodotti e prezzi
- Associare un listino a un cliente
- Usare un listino nei documenti
FAQ di Listini Prezzi Risposte rapide su listini non visibili, prodotti mancanti, prezzo base, prezzo manuale, IVA, duplicazione e associazione al cliente. 7 articoli
- Perché non vedo un listino nel selettore?
- Cosa succede se un prodotto non è presente nel listino?
- Il listino sovrascrive un prezzo modificato manualmente?
- Il prezzo di listino va inserito al netto o al lordo dell'IVA?
- Qual è la differenza tra Prezzo Base e Prezzo Listino?
- Quando conviene duplicare, disattivare o eliminare un listino?
- Cosa cambia quando sostituisco il listino associato a un cliente?
Prodotti Gestisci in un unico spazio prodotti e servizi con immagini, prezzi, disponibilità e fornitori. 1 sezione · 11 articoli
- Inizia con Prodotti
- Cercare e leggere la lista
- Creare un prodotto o servizio
- Leggere e configurare la scheda
- Organizzare categorie e tipologie
- Creare modelli riutilizzabili
FAQ di Prodotti Risposte rapide su permessi, disponibilità, Magazzino, categorie, eliminazione e campi condizionali della scheda prodotto. 5 articoli
Cataloghi I cataloghi digitali da mostrare alla famiglia: quelli che componi tu con foto e prezzi e quelli che Eterno ricava da prodotti e grafiche, in anteprima o PDF. 1 sezione · 10 articoli
- Inizia con Cataloghi
- Creare e organizzare i cataloghi
- Aggiungere e gestire gli elementi
- Presentare e stampare un catalogo
FAQ di Cataloghi Le risposte rapide su cataloghi automatici, prezzi, disponibilità, foto e PDF: ogni domanda ha il suo articolo. 6 articoli
- Perché una categoria di prodotti non compare tra i cataloghi automatici?
- Posso mostrare il catalogo senza far vedere i prezzi?
- Perché un elemento non compare nell'anteprima?
- Quante foto posso mettere per ogni elemento?
- Il PDF del catalogo riporta i prezzi?
- Che differenza c'è tra un catalogo e i Prodotti?
Sito Web Realizza un sito web moderno, professionale e adatto alla tua attività, con design su misura.
Guide non disponibili
Area Famiglia Lo spazio riservato dove i familiari autorizzati trovano documenti, grafiche e comunicazioni della pratica: cosa condividi, chi inviti e come segui gli accessi. 1 sezione · 11 articoli
- Inizia con Area Famiglia
- La bacheca e la scheda
- Condividere documenti e richiederli
- Invitare i familiari e gestire gli accessi
- Configurare cosa vede la famiglia
FAQ di Area Famiglia Le risposte rapide su inviti, PIN, cosa vede la famiglia, documenti condivisi e configurazione: ogni domanda ha il suo articolo. 6 articoli
- Chi posso invitare nell'Area Famiglia?
- Il familiare ha perso il PIN: cosa faccio?
- Ho condiviso un documento ma la famiglia non lo vede: perché?
- Cosa vede esattamente la famiglia quando entra?
- Perché una pratica non compare nella lista Area Famiglia?
- Come tolgo l'accesso a un familiare, o a tutta la famiglia?
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