Area Famiglia: la bacheca e la scheda
La lista dei servizi condivisi, l'anatomia della scheda di una pratica, le quattro azioni in testata e la bacheca che dice cosa manca.
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Ogni pratica con un’Area Famiglia ha la sua scheda: un posto solo per tutto ciò che riguarda la famiglia. La bacheca è la prima cosa che vedi, ed è fatta apposta per rispondere a due domande: cosa ho già predisposto e cosa manca.
🗂️ La lista
1 · Ricerca — per cognome o nome del defunto.
2 · Filtri — il periodo.
3 · I servizi con un’Area Famiglia — nominativo, tipo (defunto o animale), data del decesso e AZIONI → Gestisci, che apre la scheda.
La lista mostra solo le pratiche che hanno già condivisioni o inviti. Se una pratica non c’è, non è un errore: la sua Area Famiglia non è ancora nata — si parte dalla sezione Area Famiglia della scheda del defunto.
🗂️ L’anatomia della scheda
1 · Testata e azioni — foto e nome del defunto (che è un collegamento alla pratica), il chip Attiva, date e luoghi, e le quattro azioni.
2 · Le sezioni — la colonna con Bacheca, Documenti, Contabilità, Comunicazioni, Utenti, Cronologia eventi, Configurazioni, ciascuna col suo contatore.
3 · I contatori — quattro card di riepilogo: documenti condivisi, documenti contabili visibili, familiari autorizzati o in attesa, eventi tracciati.
4 · Accessi famiglia — utenti entrati, in attesa, ultimo accesso, e una riga per familiare con primo e ultimo accesso.
5 · Stato operativo — le due colonne Da fare e Completate.
Tra le sezioni, Cronologia eventi è il diario della pratica verso la famiglia: giorno per giorno, chi ha condiviso, richiesto, inviato o caricato che cosa — con l’anteprima del documento, l’ora e, per i messaggi, il testo inviato. Utile quando la famiglia chiede «ma me l’avete mandato?»: la risposta è lì.
🎛️ Le quattro azioni
| Azione | Cosa fa |
|---|---|
| Condividi | Apre la scelta dei documenti da mostrare alla famiglia (come) |
| Invita famigliare | Abilita un delegante o cliente collegato alla pratica (come) |
| Invia link | Registra la comunicazione con il link dell’Area Famiglia da aprire in autonomia |
| Anteprima | Ti mostra l’Area come la vede la famiglia, prima di mandarla |
Il chip accanto al nome dice se l’Area è Attiva o Disattiva; si disattiva dal fondo delle Configurazioni (Disabilita Area Famiglia), e questo revoca gli accessi.
📋 La bacheca: cosa manca
La freccia indica la colonna Da fare: è la lista di controllo del modulo. Eterno stesso propone i passi, nell’ordine giusto — condividi almeno un documento, invita un familiare, invia il link alla famiglia, gestisci le richieste aperte — e ognuno ha il suo pulsante che porta dritto al punto. Quando un passo è fatto, passa nella colonna Completate con il suo riepilogo («3 familiari hanno già effettuato il primo accesso», «5 documenti sono disponibili»). Bacheca verde con «Non ci sono azioni aperte in questo momento» = famiglia servita.
📏 Limiti e regole
| Regola | Come funziona |
|---|---|
| Chi compare in lista | Solo le pratiche con condivisioni o inviti già fatti |
| Da dove si parte | Dalla sezione Area Famiglia nella scheda del defunto, oppure da qui per le pratiche già avviate |
| Stato | Attiva / Disattiva: disattivare revoca gli accessi |
| Bacheca | Si aggiorna da sola: i passi passano da Da fare a Completate |
Le schermate mostrate sono esempi. L'interfaccia può variare in base alla versione di Eterno, ai moduli attivi e alla configurazione della tua organizzazione.
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