Prodotti: organizzare categorie e tipologie

Categorie e tipologie rendono più ordinato l’archivio e permettono agli altri moduli di presentare o filtrare le voci nel modo previsto. Preparale prima di creare molti prodotti simili.

Distingui i tre livelli

• La Tipologia è il gruppo più ampio, per esempio Feretro.
• La Categoria è una famiglia operativa collegabile alla tipologia, per esempio Cofani.
• Il Prodotto è la singola voce, per esempio Cofano Rovere Classico.

La tipologia o la categoria possono anche portare impostazioni usate da Prenotazioni, Giotto, Cataloghi o altre superfici. Non attivare opzioni per analogia: verifica prima il modulo che le utilizzerà.

Consulta e ordina le categorie

Apri Prodotti → Gestisci → Categorie.

• 1 · Categorie — mostra nome, tipologia collegata, ordine, risorse e impostazioni.
• 2 · Ordinamento — cambia la posizione delle categorie.
• 3 · Colonne — adatta le informazioni presenti nella lista.
• 4 · Esporta — scarica la vista secondo filtri e autorizzazioni disponibili.

Apri Categorie Prodotti in EternoPer aprire questi collegamenti devi aver effettuato l'accesso a Eterno o Giotto, in base alla destinazione.

Crea o modifica una categoria

Inserisci il Nome Categoria e, se serve, collega Tipologia e Ordinamento. Le altre opzioni possono richiedere moduli specifici:

• personale e automezzi indicano risorse richieste nei flussi che le usano;
• filtro fornitore e codice prodotto cambiano i controlli disponibili dove la categoria viene proposta;
• le categorie template collegano la classificazione agli strumenti di Giotto.

Attiva una categoria nei Cataloghi automatici

Per presentare come catalogo automatico i prodotti di una categoria, apri la categoria già creata e usa la sua scheda.

1. Apri la categoria dalla lista Categorie Prodotti.
2. Apri Azioni e scegli Attiva catalogo.
3. Controlla che nei Dettagli compaiano CATALOGO ATTIVO e il collegamento Visualizza catalogo.
4. Apri Cataloghi: la categoria compare tra i Cataloghi Automatici.

Per rimuovere il collegamento, torna nella scheda della categoria e scegli Azioni → Disattiva catalogo. La gestione e la presentazione del catalogo restano spiegate nelle guide Cataloghi.

Consulta e ordina le tipologie

Apri Prodotti → Gestisci → Tipologie.

• 1 · Tipologie — confronta nome, ordine, risorse, Marketplace e visibilità.
• 2 · Ordinamento — cambia la posizione delle tipologie.
• 3 · Colonne — adatta le informazioni presenti nella lista.
• 4 · Esporta — scarica la vista secondo filtri e autorizzazioni disponibili.

Le colonne che vedi dipendono dalle funzioni disponibili nella tua organizzazione.

Apri Tipologie Prodotti in EternoPer aprire questi collegamenti devi aver effettuato l'accesso a Eterno o Giotto, in base alla destinazione.

Crea o modifica una tipologia

Il Nome Tipologia è obbligatorio. Puoi poi definire ordinamento, integrazione Giotto, risorse richieste e regole di visibilità. In alcuni ambienti compaiono anche impostazioni Marketplace.

Le opzioni Nascondi al terzista, Nascondi sul servizio funebre, Nascondi in prenotazione e Visibile nel riepilogo agiscono sulle superfici indicate dal campo. Prima di cambiarle, controlla chi usa quella tipologia in Prenotazioni, nel servizio o nelle collaborazioni con terzisti.

🧩 Casi pratici

• Feretro → Cofani → Cofano Rovere Classico è una gerarchia completa: tipologia, categoria e prodotto.
• Se più categorie condividono risorse o visibilità, verifica se la regola appartiene alla tipologia invece di ripeterla senza criterio.
• Se una classificazione serve a Giotto o Cataloghi, prepara il collegamento qui e completa la procedura nella collection del modulo destinatario.

📏 Limiti e regole

Regola	Effetto
Nome Categoria e Nome Tipologia sono obbligatori	Le nuove voci non possono essere salvate senza nome
Una categoria può collegarsi a una tipologia	La tipologia resta il livello più ampio della gerarchia
L’ordinamento cambia la posizione	Non modifica nome, appartenenza o prodotti già collegati
Risorse, Giotto, Marketplace e visibilità sono condizionali	Possono dipendere dai moduli e dalla configurazione dell’organizzazione