Richiedere modelli personalizzati e usare l'archivio Documenti

Nel menu generale di Eterno, Gestisci → Documenti riunisce due funzioni con scopi diversi:

• Documenti Personalizzati mostra i modelli usati dal Generatore Documenti, che nella quasi totalità dei casi vengono creati e modificati dal nostro team;
• Gestisci Cartelle apre l’archivio cloud per la documentazione generale dell’azienda, non legata a un singolo defunto, servizio o prenotazione.

Scegli lo spazio corretto

Se devi…	Usa…
Creare un nuovo modello o chiedere una modifica	Supporto → Ticket → Personalizzazione
Generare e ritrovare una copia precompilata per un defunto o una prenotazione	Il riquadro Documenti della relativa pratica
Allegare un file che riguarda una pratica specifica ma non nasce da un modello	La sezione Allegati della pratica
Conservare procedure, materiali e altri file generali dell’azienda	Gestisci → Documenti → Gestisci Cartelle

La pagina generale Documenti non è l’archivio delle singole pratiche. Modelli, copie generate, allegati e archivio aziendale restano distinti e non si spostano automaticamente da uno spazio all’altro.

Richiedi un modello personalizzato al team

Nella quasi totalità dei casi, la creazione iniziale di un modello personalizzato e le modifiche successive vengono gestite dal nostro team. Il modello va preparato collegando correttamente il documento di partenza ai dati disponibili in Eterno.

Per richiedere un nuovo modello o aggiornare quello che usi già:

1. apri nel gestionale Supporto → Ticket;
2. scegli il tipo Personalizzazione;
3. allega il documento di partenza oppure indica con precisione il modello da modificare;
4. descrivi il risultato che ti serve e quali dati di Eterno vuoi trovare già compilati;
5. attendi la valutazione del team: prima dell’intervento ricevi l’indicazione del lavoro necessario e dei relativi costi.

Quando la lavorazione è conclusa, il modello disponibile può essere scelto dal riquadro Documenti della pratica nei contesti per cui è stato configurato.

Il pulsante Crea e le azioni di modifica possono comparire ai profili abilitati, ma non rappresentano il percorso abituale per gli utenti. Non devi configurare il modello da solo: evita di creare, modificare, duplicare, archiviare o pubblicare un modello senza aver concordato l’intervento con il team.

Per capire quando usare chat o ticket, consulta Come chiedere aiuto al nostro team.

Consulta i modelli disponibili

1 · Archivio aziendale — Gestisci Cartelle apre lo spazio cloud per la documentazione generale dell’organizzazione; non è una cartella automatica delle copie generate.

2 · Comando per profili abilitati — Crea può essere visibile, ma la preparazione e la configurazione vengono normalmente gestite dal nostro team a partire dal ticket di personalizzazione.

3 · Modelli dell’organizzazione — la tabella mostra nome, tipo, stato, tipologia, data di aggiornamento e azioni.

4 · Stato del modello — determina se il modello è ancora in preparazione, disponibile oppure tolto dall’uso quotidiano.

Apri Documenti in EternoPer aprire questi collegamenti devi aver effettuato l'accesso a Eterno o Giotto, in base alla destinazione.

Leggi gli stati del modello

Stato	Come leggerlo
Bozza	Il modello è ancora in preparazione e non compare nella scelta dalla pratica.
Pubblicato	Il modello è disponibile in Modelli Documenti, quando è pertinente al contesto e il tuo utente ha i permessi.
Archiviato	Il modello è stato tolto dall’uso quotidiano; resta nella lista amministrativa e può essere ripristinato da chi ha il permesso.

Le azioni possono includere Modifica, Duplica e Archivia. Un modello archiviato non elimina le copie già salvate nelle pratiche.

Archivia i documenti generali dell’azienda

1 · Cerca cartella o file — usa la ricerca per nome.

2 · Crea una cartella — prepara uno spazio manuale per tema, anno o procedura.

3 · Spazio cloud aziendale — la tabella mostra cartelle, numero di file e date.

Cartelle Documenti funziona come uno spazio cloud condiviso per organizzare e conservare la documentazione generale dell’azienda. Puoi usarlo, per esempio, per procedure interne, materiali condivisi, documenti amministrativi generali o raccolte organizzate per tema e anno.

I file si aggiungono manualmente. Questo archivio non riceve automaticamente le copie generate dal Generatore Documenti e non sostituisce gli Allegati delle singole pratiche.

Apri e gestisci un file nell’archivio

1 · Cerca il file — filtra i documenti già presenti nella cartella.

2 · Carica un file — Aggiungi inserisce manualmente un nuovo elemento.

3 · File archiviato — nome, tipo e date identificano il file.

4 · Azioni sul file — Apri, Scarica, Modifica ed Elimina, quando i permessi lo consentono.

Dentro una cartella puoi trovare Apri, Scarica, Modifica ed Elimina, in base ai permessi. I file caricati qui restano distinti sia dagli Allegati sia dalle copie nel riquadro Documenti della pratica.