Inizia con Deleganti e Famigliari

Deleganti e Famigliari è l’anagrafica delle persone attorno alle pratiche: chi delega il servizio, i familiari del defunto, i contatti a cui scrivere. Ogni persona si registra una volta e si ritrova ovunque serve — nella scheda del defunto con il suo grado di parentela, nelle comunicazioni, negli inviti all’Area Famiglia.

Cos’è e cosa permette di fare

Con Deleganti e Famigliari puoi:

• tenere l’anagrafica dei deleganti — dati anagrafici, contatti, residenza e documento di riconoscimento, con la ricerca per cognome, nome, codice fiscale o email e il controllo dei duplicati sul codice fiscale;
• collegare le persone alle pratiche con il grado di parentela: dalla scheda del defunto o dal dettaglio del delegante (Defunti Correlati), con un Delegante Principale per ogni pratica;
• comunicare — a una persona (Invia comunicazione, Chiama) o a tutte in una volta (Comunica a Tutti);
• invitare i familiari nell’Area Famiglia e condividere il delegante quando serve;
• trasformare un delegante in cliente (per la fatturazione) o avviare da lui una nuova pratica (Converti in defunto);
• leggere i numeri: deleganti totali, nuovi del mese e statistiche avanzate per città e CAP.

🧭 Dove si trova

Apri il menu di Eterno e scegli Anagrafiche → Deleganti.

La freccia indica Deleganti, dentro il gruppo Anagrafiche del menu principale. Se sei già dentro Eterno:

Apri Deleganti in EternoPer aprire questi collegamenti devi aver effettuato l'accesso a Eterno o Giotto, in base alla destinazione.

Come è organizzato il lavoro

1. L’anagrafica — crei e curi le persone una volta sola: dati, contatti, documento. Deleganti e Famigliari: creare e gestire i deleganti
2. La pratica — nella scheda del defunto le stesse persone diventano i familiari del servizio, con la parentela e un principale. Deleganti e Famigliari: i familiari nella scheda del defunto
3. Le comunicazioni — dalle stesse card parti con messaggi, chiamate e inviti all’Area Famiglia.

Le risposte rapide stanno nelle FAQ di Deleganti e Famigliari.

✅ Prima di iniziare

Due requisiti, entrambi in mano a chi amministra Eterno nella tua organizzazione:

• il modulo Deleganti e Famigliari è attivo per la tua organizzazione;
• il tuo utente ha i permessi per vederlo.

Se la voce Deleganti non compare nel menu, è quasi sempre uno di questi due.