Deleganti e Famigliari: i familiari nella scheda del defunto

Nella scheda del defunto, la sezione Familiari e Deleganti raccoglie le persone di quella pratica: chi sono, che parentela hanno, chi è il riferimento. Da qui parte anche tutto il dialogo con la famiglia — chiamate, comunicazioni, inviti all’Area Famiglia.

Collegare le persone alla pratica

Dalla fascia della sezione:

• Associa — scegli una persona già in anagrafica e indica il grado di parentela («Inserisci il grado di parentela con il defunto»);
• Crea — la persona non esiste ancora: la crei al volo (la regola vale ovunque), già collegata alla pratica;
• se la sezione è vuota leggi «Nessun delegante associato».

Le azioni sulla singola persona

Ogni card ha le sue azioni:

• Chiama e Invia comunicazione — il contatto diretto; i messaggi inviati li ritrovi nel tab Comunicazioni della scheda (Comunicazioni Esterne);
• Invita nell’Area Famiglia — apre alla famiglia lo spazio condiviso della pratica (Area Famiglia);
• Condividi delegante / Gestisci condivisione — quando la persona va condivisa con un cliente o un fornitore;
• Converti in cliente — il familiare che paga diventa cliente per la fatturazione;
• Modifica e Dissocia — i dati si correggono qui (valgono ovunque, è la stessa anagrafica); Dissocia toglie la persona dalla pratica, con conferma («Il delegante sarà dissociato dal defunto.») — la persona resta in anagrafica.

Comunicare con tutta la famiglia

Comunica a Tutti, nella fascia della sezione, invia la stessa comunicazione a tutte le persone collegate alla pratica: serve almeno un familiare inserito. Per i testi e lo storico dei messaggi, la guida di riferimento è Comunicazioni Esterne.

🧩 Casi pratici

Il primo colloquio con la famiglia. Mentre crei la pratica registri l’essenziale; poi dalla sezione Crea i familiari con la parentela, imposti il principale e da quel momento ogni comunicazione parte già indirizzata.

La stessa persona su due pratiche. Un delegante può essere legato a più defunti, ciascuno con la sua relazione: lo vedi nei suoi Defunti Correlati — l’anagrafica è una sola, i legami sono per pratica.

📏 Limiti e regole

Regola	Come funziona
Delegante principale	Almeno uno per pratica; uno solo alla volta
Comunica a Tutti	Richiede almeno un familiare collegato
Dissociare	Toglie il legame con la pratica; la persona resta in anagrafica
Dati della persona	Un’anagrafica sola: le correzioni valgono ovunque