Importa i dati anagrafici da documenti, crea i profili in automatico e semplifica la gestione amministrativa con flussi digitali e intelligenti, e precompilazione automatica dei dati nella documentazione.
Scopri le funzionalità del modulo Deleganti e Famigliari
Acquisizione rapida con AI
Carica un documento e lascia che il sistema estragga automaticamente tutti i dati del delegante o del familiare, evitando errori di trascrizione e velocizzando il lavoro.
Precompilazione automatica dei campi
Nome, cognome, sesso, indirizzo, codice fiscale, documento, recapiti e altro ancora vengono compilati in automatico sulla base dei dati rilevati dal documento.
Genera fatture con un clic
Utilizza i dati anagrafici acquisiti per emettere direttamente fatture, senza dover riscrivere nulla.
Converti il delegante in cliente
Hai raccolto i dati anagrafici per conto terzi? Nessun problema: con un clic puoi trasformare un delegante in un cliente a tutti gli effetti, mantenendo tutti i dati sincronizzati.
Rubrica sempre aggiornata
Ogni delegante o familiare inserito viene salvato in una rubrica centralizzata e aggiornata in tempo reale, utile per ritrovarli velocemente in caso di nuovi servizi o documenti.
Precompilazione automatica dei documenti
Tutti i dati anagrafici dei deleganti possono essere usati per la precompilazione automatica di documenti, risparmiando tempo e garantendo coerenza tra i moduli compilati.
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Come funziona l’acquisizione dei dati dai documenti?
Basta caricare una foto o scansione di un documento (es. carta d’identità): il sistema legge e compila automaticamente tutti i campi necessari, anche da smartphone o tablet. In alternativa puoi inserirli manualmente.
Posso usarlo anche in mobilità?
Sì, puoi acquisire e creare profili di deleganti anche da dispositivi mobili. Utile per chi lavora fuori ufficio o riceve documenti al volo dai familiari.
Posso emettere una fattura direttamente dai dati di un delegante?
Certo! Il modulo permette di generare fatture precompilate con un solo clic, a partire dalla conversione di un delegante in cliente.
Come posso censire al meglio deleganti e familiari, e perché è così importante?
Registrare in modo strutturato i dati dei deleganti e dei familiari — tramite il caricamento dei documenti e la precompilazione automatica — ti permette di evitare errori nella compilazione della documentazione e creare una rubrica digitale sempre aggiornata. Questo non solo migliora l’efficienza operativa, ma ti consente anche di ricontattare facilmente le persone coinvolte in futuro, per comunicazioni, invii documentali o nuovi servizi.
Il sistema è aggiornato e in evoluzione?
Sì. La piattaforma Eterno viene aggiornata costantemente con nuove funzionalità pensate per semplificare la tua operatività quotidiana.
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