Personale: creare una scheda

La scheda Personale è l’identità operativa di una persona in Eterno. Si crea una volta, si aggiorna quando cambiano dati o ruolo e si riusa nelle assegnazioni alle pratiche.

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Avvia una nuova scheda

Dalla pagina Anagrafiche → Personale, clicca Crea in alto a destra.

La freccia indica Crea. Si apre il form Crea Personale; puoi salvare dal pulsante Salva nella testata oppure da quello in fondo al form.

Inserisci anagrafica, residenza e contatti

Compila almeno Cognome e Nome: sono i due campi obbligatori. Gli altri dati rendono la scheda più utile quando cerchi o assegni la persona: luogo e data di nascita, codice fiscale, comune e indirizzo, cellulare ed email.

L’inquadramento: data di assunzione e ruoli

Una persona può avere più ruoli, e può ricoprire più incarichi anche nello stesso servizio: quello che descrive la sua funzione principale va indicato come ruolo principale — è obbligatorio («Il ruolo principale è obbligatorio») — e gli altri si abilitano accanto («Abilita almeno un ruolo»). L’elenco dei valori disponibili è in Quali ruoli e documenti posso scegliere?.

Il catalogo dei ruoli

I ruoli tra cui scegliere si curano da Gestisci ruoli, in cima alla lista Personale:

• Nuovo ruolo crea un ruolo personalizzato con la terminologia che usi davvero — il nome è obbligatorio e i duplicati vengono segnalati («Esiste già un ruolo con questo nome.»);
• la classificazione tecnica decide invece il comportamento: nei documenti, in Bacheca e negli export il ruolo segue i gruppi tecnici della sua classificazione, mentre agli operatori resta visibile il nome che hai scelto;
• un ruolo che non usi più si archivia (sparisce dalle scelte, ma le schede che lo avevano restano corrette) e si può riattivare; l’eliminazione è consentita solo se il ruolo non è in uso.

Registra formazione e documento

Se vuoi tenere i riferimenti nella stessa scheda, compila i dati dell’attestato di formazione — ente che lo ha rilasciato, data e numero di protocollo — e quelli del documento di riconoscimento — tipo, numero, ente e data di rilascio.

Questi campi non sostituiscono i documenti originali: registrano i riferimenti utili per ritrovarli e controllarli. Per i tipi selezionabili, consulta la tabella di riferimento.

Completa i collegamenti, la firma e salva

La parte Collegamenti raccoglie due dati facoltativi:

• Account collegato — lega la scheda a un utente attivo della stessa organizzazione (un account per una sola anagrafica): è il collegamento che rende possibile, dove attivo, il Responsabile automatico della pratica;
• Sede principale, visibile quando è attiva la gestione di più sedi.

Il collegamento all’account non assegna permessi e non è necessario per inserire la persona nelle pratiche: anagrafica Personale e account Eterno restano oggetti distinti.

In fondo al form, Firma del collaboratore conserva l’immagine della firma («Carica la firma»): serve ai documenti predisposti — il caso tipico è la firma del Responsabile nei modelli.

Prima di cliccare Salva, controlla le date e l’email. Una data lasciata incompleta genera l’avviso Completa la data; un indirizzo non valido genera Formato email non valido. Se mancano Nome o Cognome, Eterno evidenzia i campi da correggere.

Regola	Come funziona
Campi obbligatori	Cognome e Nome
Email	Facoltativa, ma deve avere un formato valido se compilata
Date	Facoltative; se inizi a compilarne una, deve essere completa
Account collegato	Facoltativo; un account attivo della stessa organizzazione, per una sola anagrafica
Firma	Facoltativa; entra nei documenti predisposti (es. firma del Responsabile)