Personale: consultare e aggiornare le schede

La lista Personale serve per ritrovare rapidamente una scheda e leggere gli impegni nell’intervallo che ti interessa. Dal nome della persona entri nel dettaglio, dove puoi controllare i dati, aggiornarli o — con cautela — eliminare l’anagrafica.

Apri Personale in EternoPer aprire questi collegamenti devi aver effettuato l'accesso a Eterno o Giotto, in base alla destinazione.

Cerca una persona e scegli il periodo

1 · Ricerca — trova la persona per nome o cognome.

2 · Gestisci ruoli — apre il catalogo dei ruoli della tua organizzazione (la sezione dedicata).

3 · Crea — apre il form per una nuova scheda.

4 · Filtri e ore pianificate — la fascia FILTRI (per ruolo organizzativo, classificazione tecnica e «solo ruolo principale») e il selettore del periodo delle ore: Ore pianificate parte dai prossimi 7 giorni e offre scorciatoie come Oggi, Questa Settimana, Questo Mese, Ultimi 30 giorni.

5 · Elenco delle persone — le colonne sono Nominativo, Ruoli (tutti i ruoli della persona, con il principale per primo), Cellulare e Ore pianificate. Clicca il nominativo per aprire la scheda.

La colonna Ore pianificate si aggiorna in base alle prenotazioni comprese nel periodo selezionato. Per controllare le singole righe associate, apri il dettaglio della persona.

Consulta la scheda personale

1 · Dati della persona — anagrafica, recapiti, ruoli (con il principale in evidenza), documento, sede e account collegato.

2 · Calendario — le prenotazioni della persona nel periodo scelto (Dal/Al, con le scorciatoie Mese corrente e Mese precedente), con la tabella e la durata totale.

3 · Defunti collegati — le pratiche e i servizi a cui la persona risulta associata.

La scheda è il posto giusto per verificare il dato stabile della persona. Per cambiare la squadra di una pratica, invece, lavora nella sezione Personale della scheda del defunto.

Modifica i dati

Clicca Modifica nella testata: i campi diventano modificabili e compare Salva; con Annulla esci senza toccare nulla. Correggi i dati e salva.

Le stesse regole della creazione continuano a valere: email valida, date complete e valori del ruolo e del documento scelti tra quelli previsti. Se devi solo togliere la persona da una pratica, non modificare né eliminare la scheda: usa Rimuovi nella pratica.

Elimina una scheda solo quando non serve più

Elimina avvia la cancellazione dell’anagrafica. Eterno mostra una conferma che avverte: Il personale sarà cancellato definitivamente!; per procedere devi scegliere Si, Elimina!.

La freccia indica Elimina. Usa questo comando solo quando vuoi rimuovere la scheda Personale, non quando vuoi correggere un’assegnazione. Per quest’ultimo caso segui Come tolgo una persona da una pratica senza eliminarla?.

Leggi calendario e prenotazioni, quando disponibili

In alcune configurazioni la scheda mostra la tabella Prenotazioni; se è disponibile anche la pianificazione oraria, compare inoltre il Calendario.

• il Calendario rappresenta gli impegni della persona nel tempo;
• Prenotazioni elenca pratica, cliente, defunto e ruolo; con la pianificazione oraria mostra anche inizio, fine e durata;
• il selettore Ore pianificate limita le ore conteggiate al periodo che vuoi controllare.

Queste aree dipendono dalla configurazione dell’organizzazione come fornitore del centro prenotazioni; il calendario richiede anche la funzione di assegnazione oraria. Se non compaiono, non significa che la scheda sia incompleta: vedi Perché non vedo Calendario o Prenotazioni?.

Operazione	Dove farla
Correggere anagrafica, ruolo o documento	Scheda personale → Modifica
Controllare pratiche e impegni	Scheda personale → Defunti, Prenotazioni o Calendario
Togliere la persona da una pratica	Scheda del defunto → Personale → Rimuovi
Cancellare l’anagrafica	Scheda personale → Elimina