Personale
Creare e aggiornare le schede del personale, consultare gli impegni e assegnare le persone alle pratiche.
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Per iniziare
Guide operative
- Creare una scheda Aggiungere una persona all'anagrafica, registrare ruolo e documenti e collegarla facoltativamente a un utente Eterno.
- Consultare e aggiornare le schede Cercare una persona, leggere dati e impegni, modificare la scheda ed eliminare l'anagrafica quando serve.
- Assegnare il personale a una pratica Comporre la squadra dalla scheda del defunto, scegliere i ruoli, impostare l'appuntamento e inviare le comunicazioni.
- Il Responsabile della pratica e la firma Far assegnare in automatico il Responsabile alle nuove pratiche e portare i suoi dati e la sua firma nei documenti.
FAQ di Personale Le risposte rapide su visibilità, permessi, ruoli, utenti correlati, prenotazioni e assegnazioni del personale. 8 articoli
- Quali ruoli e documenti posso scegliere in Personale?
- A cosa serve la classificazione tecnica di un ruolo?
- Perché non vedo Personale nel menu?
- Perché non vedo Crea, Modifica o Elimina?
- Devo collegare un utente alla scheda Personale?
- Perché non vedo Calendario o Prenotazioni?
- Come tolgo una persona da una pratica senza eliminarla?
- Perché non posso comunicare con il personale della pratica?
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