Creare e seguire un ordine di acquisto

Usa la creazione manuale quando l’acquisto non deve partire da uno o più ordini di vendita. Il seguito — stati, date del fornitore, fatture passive — è lo stesso per tutti gli acquisti, comunque siano nati.

🗂️ Crea una bozza manuale

Da Ordini di acquisto, scegli Crea → Manuale: si apre il form Crea Ordine di Acquisto.

1 · Numero e Data — il numero è proposto dal contatore degli acquisti, la data parte da oggi.

2 · Fornitore (obbligatorio, abilitato agli acquisti) — Seleziona un fornitore: la scelta determina i prodotti disponibili.

3 · Luogo di consegna — la sede a cui consegnare, tra quelle dell’organizzazione.

4 · Prodotti: compaiono dopo la scelta del fornitore — finché il fornitore manca, il riquadro dice Seleziona un fornitore per visualizzare i prodotti disponibili.

5 · Cosa mostrare nel PDF — Metodo di Pagamento, Stato Pagamenti, Allegato Stato Pagamenti.

6 · Note — l’editor per condizioni e dettagli.

7 · SALVA (anche in fondo) — crea la bozza e apre il dettaglio.

Scelto il fornitore, il titolo diventa Prodotti di … e la tabella propone soltanto i suoi prodotti: quantità, Seleziona un prodotto, descrizione, IVA, prezzo unitario, sconto e prezzo, con Aggiungi Prodotto per le righe successive. Non c’è il Listino: è una configurazione del prezzo di vendita al cliente. Aprire il form non crea il documento: serve SALVA.

🧾 Il dettaglio dell’acquisto

1 · AZIONI — PDF, Visualizza ordine digitale, Cronologia, Invia comunicazione, Modifica stato, Modifica, Elimina.

2 · Fornitore, data, metodo, stato, totale e da fatturare — il riepilogo, con il residuo Da fatturare calcolato dalle fatture passive collegate.

3 · Il fornitore, con Vedi — ragione sociale, partita IVA, indirizzo, contatti; Vedi apre la scheda.

4 · Configurazioni: stato, metodo, PDF (salvano subito) — STATO, METODO PAGAMENTO, l’AGENTE e le caselle CONFIGURAZIONI PDF (qui anche Mostra importi).

5 · I prodotti e i totali — le righe richieste al fornitore.

6 · Informazioni ordine fornitore — numero e date raccolti a ogni cambio di stato.

7 · Fatture passive, con Collega — i documenti del fornitore collegati.

8 · Generato da ordini vendita — gli ordini di vendita coperti, quando l’acquisto nasce dalla procedura.

9 · Comunicazioni, con Nuova — lo storico degli invii al fornitore.

Segui gli stati e le date del fornitore

Stato	Dato operativo collegato
Bozza	Documento ancora modificabile
Inviato	Data invio fornitore
Confermato	Numero ordine fornitore e data conferma
Spedito	Data prevista consegna
Ricevuto	Materiale ricevuto
Fatturato	Fattura passiva e importo collegati
Annullato	Documento chiuso senza proseguire

Lo stato si cambia dal menu STATO del riquadro CONFIGURAZIONI (anche Azioni → Modifica stato apre lo stesso menu) e viene salvato subito, senza un pulsante Salva.

Passando a Inviato, Confermato o Spedito, Eterno apre Aggiorna ordine fornitore e chiede il dato collegato: la data di invio, il numero e la data di conferma, la data prevista di consegna. Annulla lascia lo stato com’era.

I dati raccolti si leggono nel riquadro INFORMAZIONI ORDINE FORNITORE, insieme al luogo di consegna. Prima di cambiare stato, controlla questo riquadro e gli eventuali ordini di vendita sorgenti.

Modifica ed eliminazione sono disponibili soltanto in Bozza o Annullato: negli altri stati Eterno mostra Modifica non consentita (o Eliminazione non consentita) e offre Modifica stato come scorciatoia.

Collega le fatture passive

Nel dettaglio, il riquadro FATTURE PASSIVE mostra i documenti collegati e l’importo attribuito a ciascuno; finché non ce ne sono dice Nessuna fattura passiva collegata. Con i permessi necessari, Collega apre la scelta delle fatture passive del fornitore.

Per impostare Fatturato servono un fornitore, i permessi su ordini e fatture passive, la visibilità degli importi e almeno una fattura passiva con un importo collegato: scegliendo lo stato, Eterno apre direttamente il collegamento. La registrazione e il seguito contabile del documento restano nella guida Importare e gestire le fatture passive.

Un ordine con pagamenti o fatture passive collegate non può essere eliminato.

Gli ordini di vendita sorgenti

Se l’acquisto è nato con Da ordini vendita, il riquadro GENERATO DA ORDINI VENDITA elenca gli ordini coperti con data, cliente, defunto e stato: Apri porta alla vendita.

🧩 Casi pratici

• Il fornitore ha confermato per telefono. Porta l’ordine a Confermato e inserisci numero e data di conferma nella finestra Aggiorna ordine fornitore.
• È arrivata la fattura del fornitore. Registrala in Fatture Passive, poi dal dettaglio dell’acquisto usa Collega o porta lo stato a Fatturato.

📏 Limiti e regole

Regola	Effetto
Il fornitore è obbligatorio e determina i prodotti	Senza fornitore la tabella dei prodotti resta chiusa
Modifica ed Elimina solo in Bozza o Annullato	Negli altri stati compare l’avviso con Modifica stato
Inviato, Confermato e Spedito chiedono un dato	Data di invio, numero e data di conferma, data prevista di consegna
Fatturato richiede una fattura passiva collegata	Servono anche fornitore, permessi e importi visibili