Defunti: la scheda del defunto

La scheda è la pagina della singola pratica, quella in cui si lavora davvero: raccoglie i dati del defunto e tutti i lavori collegati, ciascuno nella sua sezione. Ci arrivi creando una pratica o dalla lista, cliccando il nome del defunto.

1 · Fascia alta — la carta d’identità della pratica: foto, tipologia e destinazione, e i box di riepilogo con luoghi, date e orari che si consultano di continuo — dal luogo del decesso a trasporto, partenza, funerale e destinazione. In alto a destra, accanto a Recenti, i pulsanti Modifica ed Elimina.

2 · Tab — le viste sulla stessa pratica: Sezioni (dove si lavora), Avvisi, Commenti, Comunicazioni, Cronologia, ciascuna col suo contatore.

3 · Pannello delle sezioni — l’indice, a sinistra: l’elenco delle sezioni con i contatori, la ricerca Cerca sezione… e il + per aggiungere un elemento senza nemmeno aprire la sezione.

4 · Fasce delle sezioni — il corpo della scheda: una fascia per ogni lavoro della pratica. Le fasce colorate hanno contenuti, quelle bianche sono vuote.

Le fasce delle sezioni: capita una, capite tutte

Ogni fascia funziona allo stesso modo: chiusa mostra il titolo, il contatore degli elementi e le azioni del suo lavoro; aperta mostra i contenuti — con la sua ricerca e le sue viste — e ti dà subito l’anteprima dei dati più importanti di ogni elemento, senza uscire dalla pagina del defunto. Da lì, quando serve, entri nel dettaglio del singolo elemento. Le azioni parlano il verbo del lavoro: Crea, Carica, Associa, Scansiona…

Il punto importante: ogni elemento creato da una sezione nasce dentro la pratica in cui ti trovi — il documento, la fattura, il familiare appartengono già a quel defunto, senza nulla da riagganciare dopo.

Le sezioni, una per una

Ecco le sezioni che puoi incontrare nella scheda e a cosa servono. Ognuna è la porta di un modulo: qui la usi dentro la pratica, e nella guida del modulo trovi l’approfondimento.

Sezione	Cosa ci trovi	Per approfondire
Anagrafica, Decesso, Trasferimento, Servizio Funebre, Destinazione, Varie	I dati della pratica: chi era il defunto, cosa è successo, come si svolge il servizio	Questa guida
Operazioni Cimiteriali	Le operazioni al cimitero della pratica	Questa guida
Familiari e Deleganti	Le persone attorno alla pratica: contatti, deleghe, comunicazioni	Deleganti e Famigliari
Area Famiglia	Lo spazio condiviso con la famiglia	Area Famiglia
Allegati	I file della pratica: documenti d’identità, autorizzazioni, foto	File e Allegati
Documenti	I documenti generati e già compilati coi dati della pratica	Generatore Documenti
Preventivi	I preventivi del servizio	Creare e compilare un preventivo
Fatture	Le fatture della pratica	Fatturazione
Pagamenti	Incassi e uscite collegati	Pagamenti
Ordini	Gli ordini di vendita del servizio	Creare un ordine di vendita
Anticipazioni	Le spese anticipate per conto del cliente	Anticipazioni
Giotto	Le grafiche del servizio: manifesti, ricordini, epigrafi	Giotto
Necrologi	Il necrologio online del defunto	Necrologi Online
Attività	Le cose da fare della pratica, assegnate al team	Attività
Prenotazioni	Le prenotazioni di sale e servizi	Prenotazioni
Automezzi, Personale	Mezzi e persone impegnati nel servizio	Automezzi · Assegnare il personale alla pratica

E in base ai moduli attivi possono comparirne altre — Stanze, Composizioni Floreali, Affissioni, Registro affari, Clienti.

Tab e pannello: due modi di muoversi

Le tab cambiano vista sulla stessa pratica, e ognuna porta il suo contatore, così vedi a colpo d’occhio se c’è qualcosa che ti aspetta:

Tab	Cosa contiene
Sezioni	Il lavoro vero e proprio: le fasce delle sezioni descritte in questa guida
Avvisi	Le cose della pratica che risultano ancora da completare — per esempio le attività aperte
Commenti	I commenti del team sulla pratica, per lavorare insieme senza passare da chat esterne (Note e Commenti)
Comunicazioni	Le comunicazioni inviate dalla pratica — per esempio ai familiari — con il loro storico (Comunicazioni Esterne)
Cronologia	La storia della pratica: ogni aggiornamento con chi l’ha fatto, quando e cosa è cambiato

Ogni tab apre il suo contenuto nel pannello di fianco alle sezioni, che restano visibili. Commenti e Comunicazioni compaiono se i rispettivi moduli sono attivi. Il pannello Sezioni invece ti porta dritto alla sezione che cerchi: scorri l’elenco o digita in Cerca sezione….

Se amministri Eterno: personalizzare la scheda per gli utenti

Dal pannello delle sezioni puoi salvare una personalizzazione con nome (ordine e visibilità delle sezioni) e assegnarla agli utenti dell’organizzazione: ognuno vede la scheda nell’ordine più utile al suo ruolo.

Vista Completa o Smart

Il selettore Completa/Smart decide quante sezioni vedere: Completa le mostra tutte, Smart solo quelle con contenuti. La scelta viene ricordata. Apri tutto espande tutte le fasce in una volta.

✏️ Modificare i dati

Per correggere o completare i dati della pratica usa Modifica, in alto a destra: si riapre il form con i dati già inseriti. I contenuti delle sezioni, invece, si aggiornano direttamente lì — apri la fascia e lavori.

Eliminare una pratica

Elimina, in alto a destra accanto a Modifica, cancella la pratica.

🧩 Casi pratici

Farsi mandare i documenti dalla famiglia. Dalla sezione Allegati puoi generare un codice QR da far inquadrare alla famiglia: i file caricati entrano direttamente nella pratica, senza passare dalle email. Il codice vale 15 minuti, poi se ne genera un altro.

Avvisare tutti i familiari in una volta. Nella sezione Familiari e Deleganti, Comunica a Tutti invia la stessa comunicazione a tutte le persone della sezione. Serve almeno un familiare inserito.

Completare una pratica creata di corsa. Se hai salvato solo i dati essenziali, la scheda è il posto dove finire il lavoro: Modifica per l’anagrafica, le fasce per familiari, allegati e tutto il resto.

📏 Limiti e regole

Regola	Come funziona
Eliminazione	Bloccata se la pratica ha fatture o pagamenti associati
Sezioni visibili	Dipendono dai moduli attivi e dai permessi dell’utente
Vista Completa/Smart	La scelta viene ricordata per il tuo utente
Codice QR degli allegati	Scade dopo 15 minuti