Preventivi: creare e compilare un preventivo

Un preventivo può nascere dalla lista generale, dalla scheda di un defunto o da una prenotazione. Il punto di partenza cambia ciò che Eterno propone, ma il controllo finale resta sempre tuo: contesto, righe, importi e condizioni vanno verificati prima di Salva.

Scegli da dove iniziare

• Da Preventivi → CREA prepari un documento indipendente e scegli eventualmente la pratica nel form.
• Dalla scheda del defunto, nella sezione Preventivi, premi Crea per partire con la pratica già collegata.
• Da una prenotazione compatibile puoi aprire un preventivo con le righe precompilate, quando la funzione è attiva.
• Con Duplica (nel menu Azioni della lista o del dettaglio) parti dalle righe di un preventivo esistente; la copia non viene creata finché non la salvi.

Il collegamento a Defunto e quello ad Animale sono alternativi. Puoi anche lasciarli entrambi vuoti e salvare un preventivo senza pratica.

🗂️ Il form Crea Preventivo

1 · Sede, Data, Listino, Modelli, Metodo di pagamento, Referente — i dati iniziali (vedi sotto).

2 · Defunto (o Animale): il collegamento — Seleziona un servizio cerca tra le pratiche; Crea apre una pratica nuova al volo. Lo stesso per Animale.

3 · Le righe dei prodotti — la tabella con quantità, prodotto, descrizione, IVA, prezzo unitario, sconto e prezzo.

4 · Aggiungi Prodotto — una riga in più.

5 · Sconto generale e totali — SCONTO sul totale, IMPONIBILE €, IVA €, TOTALE € ricalcolati mentre scrivi.

6 · Cosa mostrare nel PDF — gli interruttori Metodo di Pagamento e Stato Pagamenti.

7 · Note — l’editor per condizioni e dettagli.

8 · SALVA (anche in fondo) — in alto a destra e in fondo alla pagina.

Compila i dati iniziali

Controlla questi campi prima delle righe:

• Sede — Seleziona una sede tra quelle dell’organizzazione; da una pratica o da una copia Eterno può proporre quella collegata;
• Data — parte da oggi e offre le scorciatoie Oggi e Ieri;
• Listino (con Gestisci) — se disponibile, applica i prezzi configurati alle righe compatibili; la priorità è spiegata in Usare un listino nei documenti;
• Modelli (con Gestisci) — richiama una struttura di prodotti e categorie preparata in Prodotti;
• Metodo di pagamento — Tipologia Pagamento: contanti, assegno, bonifico, carta, RID, MAV, PagoPA e le altre modalità;
• Referente — il Nominativo Referente, utile soprattutto nei preventivi senza pratica.

Inserisci e controlla i prodotti

La freccia indica Aggiungi Prodotto, che crea una riga nuova. Nel selettore Seleziona un prodotto digita almeno due caratteri: la ricerca propone i prodotti attivi. Appena scelto, la riga finisce sotto la categoria del prodotto (Cerimonia, Cofani, Lapide…) e si compila con i suoi dati. Per ogni voce controlla:

1. QTA e prodotto scelto;
2. Descrizione riportata nel documento;
3. IVA o la tipologia di esenzione (Esc 15, Es 10, Non Imp., 22%, 21%, 4%, 10%);
4. Prezzo unitario;
5. eventuale Sconto di riga, in % o in €;
6. il Prezzo di riga; il cestino elimina la riga (o l’intera categoria).

Lo sconto generale (SCONTO, sotto la tabella) si applica al totale dopo il calcolo delle righe. Un listino può aggiornare alcuni prezzi e lasciarne altri invariati: non usarlo come sostituto del controllo finale.

Decidi cosa mostrare nel PDF

Nella sezione Visualizza nel PDF trovi:

• Metodo di Pagamento — include nel PDF i dati previsti per la modalità scelta;
• Stato Pagamenti — include la relativa sezione nel documento.

Allegato Stato Pagamenti non appartiene al preventivo (lo trovi negli ordini). Se Prima Nota è attiva e scegli Bonifico, può comparire anche Cassa: vengono proposti soltanto conti con IBAN.

Completa infine le Note, se servono a spiegare condizioni o dettagli che non stanno nelle righe: è un editor con formato, carattere, dimensione, grassetto e liste.

Salva e apri il dettaglio

Prima di SALVA ricontrolla pratica, sede, data, prodotti, IVA, prezzi, sconti, metodo di pagamento e opzioni PDF. Eterno genera un identificativo PREV-... (per esempio PREV-170826-QAZ-1) e apre il dettaglio del nuovo documento.

Da quel momento puoi preparare il PDF, condividerlo o convertirlo. Se devi correggere righe e dati strutturali usa Azioni → Modifica; alcuni controlli del dettaglio, invece, vengono salvati subito.

🧩 Casi pratici

• Proposta per una pratica già aperta. Parti dalla scheda del defunto, richiama il modello dei servizi ricorrenti e controlla i prezzi prima di salvare.
• Preventivo indipendente. Parti dalla lista, lascia vuoto il collegamento alla pratica e usa Referente e Note per renderlo riconoscibile.

📏 Limiti e regole

Regola	Effetto
Defunto e Animale sono alternativi	Il preventivo può essere collegato a uno dei due, non a entrambi
Il modello può sovrascrivere le righe	Conferma l’avviso soltanto se vuoi sostituire la tabella corrente
Il listino non garantisce la riscrittura di ogni prezzo	Le righe manuali e i prodotti non inclusi vanno controllati
Il documento nasce con Salva	Aprire Crea o Duplica non registra ancora un nuovo preventivo