Preventivi: consultare e modificare i preventivi

La lista Preventivi serve a ritrovare le proposte e ad aprire il documento giusto. Parte dagli ultimi 30 giorni e conserva alcune preferenze per utente: se qualcosa manca, controlla i filtri prima di pensare a un’eliminazione.

🗂️ L’anatomia della lista

1 · Cerca per identificativo, referente o defunto — la ricerca in testata: identificativo PREV-…, referente, nome o cognome del defunto.

2 · CREA un preventivo — apre Crea Preventivo.

3 · Totale dell’anno, del mese, media — TOTALE PREVENTIVI dell’anno, QUESTO MESE, MEDIA MENSILE, con il confronto con l’anno e il mese precedenti.

4 · Statistiche (apri per i grafici) — la banda STATISTICHE, chiusa per default.

5 · Filtri: Data, Defunto, Sede — la banda FILTRI con il chip del periodo attivo e REIMPOSTA.

6 · Un preventivo: identificativo, data, totale, defunto o referente — l’Identificativo è il link al dettaglio; Defunto o Animale portano alla scheda; Referente è il riferimento libero.

7 · AZIONI sulla riga — PDF, Modifica, Duplica, Elimina.

8 · Colonne ed esportazione — MOSTRA COLONNE, ESPORTA e le righe per pagina.

Le colonne Totale, Defunto e Animale dipendono da funzioni e permessi (importi visibili, moduli attivi).

🎛️ Cerca e filtra la lista

I filtri disponibili sono:

• DATA — Inserisci Date (intervallo), Oggi, Ieri, Questa Settimana, Ultimi 30 giorni (il valore iniziale), Questo Mese, Mese Scorso, i quattro trimestri, gli anni;
• DEFUNTO — la pratica;
• SEDE — nelle organizzazioni con più sedi.

Il chip in alto a destra (per esempio Data: 2026 ×) ricorda il filtro attivo; REIMPOSTA torna ai valori iniziali, compresi gli ultimi 30 giorni. La lista conserva filtri, ordinamento, pagina e colonne visibili per il tuo utente; la ricerca testuale invece è un controllo temporaneo.

⚙️ Leggi righe e azioni

Il clic sull’identificativo apre il dettaglio; il clic sul defunto apre la scheda della pratica. Dal menu AZIONI della riga puoi:

• aprire il PDF, se disponibile;
• passare a Modifica;
• usare Duplica per preparare una nuova proposta;
• Eliminare il preventivo.

In fondo alla tabella «Visualizzando 1 - N di N elementi» e la paginazione.

📊 Le statistiche

La banda STATISTICHE (GRAFICI: 4 DI 4) legge la lista così com’è filtrata: Valore giornaliero preventivi (con media e totale del periodo), Collegamento a servizi (quanti hanno una pratica collegata e quanti no), Top Referenti per valore e Top Defunti per valore. È una vista di analisi: non cambia i documenti, e ogni grafico si scarica in SVG, PNG o CSV.

🧾 Apri e controlla il dettaglio

1 · AZIONI — il menu con tutto quello che si fa sul preventivo; accanto, PREVENTIVI torna alla lista.

2 · Defunto, data, metodo di pagamento e totale — il riepilogo in testa.

3 · La pratica collegata, con Vedi — cognome, nome, luogo e data del decesso, codice fiscale; Vedi apre la scheda.

4 · I prodotti e i totali — le righe per categoria con QTA, prodotto, IVA, prezzo unitario, sconto, prezzo; sotto IMPONIBILE, IVA, ARROTONDAMENTO, TOTALE.

5 · Referente e metodo: salvano subito — la sezione Configurazioni.

6 · Cosa mostrare nel PDF: salva subito — gli interruttori Metodo di Pagamento e Stato Pagamenti.

7 · Anteprima del PDF — VISUALIZZA PDF.

8 · Comunicazioni inviate e Nuova — lo storico degli invii collegati e il pulsante per prepararne una.

9 · Area Famiglia — il riquadro della condivisione, con Gestisci.

✏️ Scegli tra Modifica e Duplica

Usa Modifica quando devi correggere lo stesso documento: si riapre il form completo (sede, data, referente, listino, defunto o animale, righe, PDF, note) e le variazioni valgono solo con SALVA, che ti riporta al dettaglio aggiornato.

Usa Duplica quando vuoi creare una nuova proposta partendo dalle righe esistenti. Eterno apre Crea Preventivo con i prodotti dell’originale e, se possibile, propone lo stesso contesto. La copia riceve un nuovo identificativo soltanto con Salva; l’originale non viene riscritto.

🕓 La cronologia

Azioni → Cronologia apre Cronologia Eventi: le azioni registrate sul preventivo, per capire chi è intervenuto e quando. Non confonderla con lo storico delle comunicazioni, che vive nel riquadro Comunicazioni del dettaglio.

🗑️ Elimina soltanto dopo i controlli

Elimina è permanente. La conferma della lista segnala anche il Defunto o l’Animale collegato, quando presente. Prima di procedere:

1. apri il dettaglio e verifica l’identificativo;
2. controlla eventuali collegamenti a ordine o fattura (la barra Convertito in…);
3. valuta se ti serve invece conservare il documento o crearne una variante con Duplica.

🧩 Casi pratici

• Un preventivo dell’anno precedente non compare. Cambia il filtro Data o usa un intervallo personalizzato: la vista iniziale copre 30 giorni.
• Vuoi riproporre la stessa struttura. Duplica, aggiorna data e righe e salva la nuova proposta senza modificare l’originale.

📏 Limiti e regole

Regola	Effetto
La vista iniziale copre 30 giorni	I preventivi più vecchi richiedono un altro filtro Data
Le preferenze sono memorizzate	Filtri o colonne scelti in precedenza possono riapparire
Alcuni campi del dettaglio salvano subito	Metodo, Cassa e interruttori PDF non aspettano un Salva finale
Elimina è definitivo	Controlla collegamenti e identificativo prima di confermare