Gestire stato e seguito di un ordine di vendita

Dopo il salvataggio, usa il dettaglio dell’ordine per seguire il lavoro fino alla fatturazione e per distinguere consultazione, comunicazione e documento fiscale.

Leggi gli stati della vendita

Stato	Come leggerlo
Da Confermare	L’ordine richiede ancora un controllo o una conferma nel processo interno
Confermato	Il contenuto è stato confermato per il seguito operativo
Da Fatturare	L’ordine è pronto per il passaggio alla fattura
Fatturato	Una fattura risulta collegata oppure il ciclo è stato registrato come completato

Lo stato si cambia dal menu STATO del riquadro CONFIGURAZIONI: Eterno chiede conferma (Aggiornare stato ordine?) e salva subito, senza un pulsante Salva. Da Fatturare e Fatturato possono richiedere un permesso specifico per la modifica manuale. Non cambiare stato soltanto per far comparire un’azione: prima verifica il documento e i collegamenti.

Il menu Azioni

• PDF apre l’anteprima del documento; EMAIL prepara un messaggio nel tuo programma di posta con il link pubblico all’ordine.
• Cronologia elenca le azioni registrate sull’ordine.
• Invia comunicazione apre il compositore delle Comunicazioni Esterne con l’ordine collegato.
• Area Famiglia compare solo se l’ordine ha una pratica collegata.
• Converti in fattura compare solo nello stato Da Fatturare (vedi sotto).
• Pagamento registra un incasso; Modifica riapre il form completo; Elimina cancella l’ordine, se stato e permessi lo consentono.

Segui gli incassi

Il riepilogo mostra Totale, la barra Pagato / Da pagare e il chip DA INCASSARE o INCASSATO. Gli incassi si registrano con Azioni → Pagamento oppure con Aggiungi nella fascia PAGAMENTI in fondo al dettaglio; movimenti e casse restano in Pagamenti e Casse.

Scegli tra PDF, comunicazione e Area Famiglia

• PDF prepara il documento da consultare o consegnare (le caselle CONFIGURAZIONI PDF decidono se mostrare metodo di pagamento, stato pagamenti e allegato).
• Comunicazioni Esterne gestisce composizione, destinatari e storico dell’invio: Nuova nella fascia COMUNICAZIONI o Invia comunicazione nel menu Azioni.
• Area Famiglia rende l’ordine visibile ai familiari autorizzati in sola lettura: Gestisci nella fascia AREA FAMIGLIA, presente solo con una pratica collegata.

L’Area Famiglia non conferma online l’ordine di vendita. Per inviti e accessi segui Area Famiglia.

Converti in fattura

1. Porta l’ordine allo stato Da Fatturare secondo il tuo processo.
2. Dal dettaglio scegli Azioni → Converti in fattura: la voce compare solo in questo stato, con il permesso di creare fatture.
3. Se compare la scelta, decidi tra Dettagliato e A corpo.
4. Controlla il form della fattura precompilato.
5. Salva soltanto dopo la verifica.

Modalità di conversione compare quando esiste un prodotto di raggruppamento: Dettagliato porta le righe una per una, A corpo le raggruppa in fattura.

Se una fattura è già collegata, Eterno mostra Conversione non consentita con il riferimento al documento esistente e non apre una seconda fattura. Stati, invio elettronico e registrazioni fiscali proseguono nella collection Fatturazione.

🧩 Casi pratici

• La voce Converti in fattura non c’è. Controlla lo stato: deve essere Da Fatturare; poi i permessi su Fatture e l’assenza di una fattura già collegata.
• La famiglia chiede di vedere l’ordine. Usa Gestisci nella fascia Area Famiglia: la famiglia legge, non approva.

📏 Limiti e regole

Regola	Effetto
Lo stato salva subito	Il cambio dal menu Stato viene registrato dopo la conferma, senza Salva
Converti in fattura solo in Da Fatturare	Negli altri stati la voce non compare
Una sola fattura collegata	La seconda conversione viene bloccata con un avviso
Area Famiglia è sola lettura	Nessuna conferma online dell’ordine di vendita